Wdrożenie KSeF w jednostkach oświatowych. Nadawanie uprawnień i pobieranie certyfikatów w MCU. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0. Przykłady modyfikacji zapisów umownych - szkolenie online

1. Uwierzytelnianie w KSeF i nadawanie uprawnień

• Sposoby uwierzytelniania w systemie.
• Instrukcja wypełniania formularza ZAW-FA.
• Zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu.
• Dyrektor szkoły jako administrator jednostki podrzędnej.

2. Faktura ustrukturyzowana:

• Definicja i cechy charakterystyczne.
• Pola obligatoryjne, opcjonalne, fakultatywne.
• Omówienie schemy FA(3).
• Jak wskazać jednostkę podrzędną, w tym szkołę, przedszkole, CUW, SAP lub inną jednostkę oświatową?
• Załączniki: sposób generowania i przekazywania.
• Kody QR na wizualizacjach faktur.
• Data i miejsce wystawienia.
• Numer faktury i numer KSeF.
• Faktury zaliczkowe i rozliczające.
• Refaktury i faktury wewnętrzne.

3. Aplikacja Podatnika KSeF 2.0.

• praktyczne przykłady stosowania na środowisku testowym i przedprodukcyjnym;
• funkcjonalności aplikacji;
• wystawianie, odbieranie i przeglądanie faktur (oraz korekt) zgodnie ze strukturą logiczną FA(3);
• wyszukiwanie i pobranie wysłanych faktur w postaci XML, HTML lub PDF;
• obsługa jednostek zależnych (jednostka podrzędna JST, jednostka wewnętrzna);
• pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru generowanego dla wystawionej faktury lub wielu faktur;
• wyświetlanie historii sesji;
• obsługa kodów QR w tym dostępu do faktury za pomocą tego kodu.

4. Awaria i niedostępność KSeF:

• Tryby offline:
  • tryb offline24;
  • niedostępność i awaria KSeF.
• Konsekwencje i sposoby postępowania.

5. Certyfikaty KSeF

• Certyfikat typu I i typu II.
• Składanie wniosków o certyfikaty.
• Pobieranie wydawanych certyfikatów.
• Okres ważności certyfikatów.

6. Błędy na fakturze i ich korygowanie:

• Walidacja formalna.
• Co w przypadku, gdy faktura zostanie odrzucona?
• Jakie zasady stosować przy korygowaniu błędów?
• Co z notami korygującymi?
• Błędy popełnione przed i po wdrożeniu KSeF.

7. Terminy faktur w KSeF:

• Data wystawienia a data doręczenia eFaktury.
• Data wystawienia faktury w KSeF a wpływ na powstanie obowiązku podatkowego.
• Termin odliczenia podatku naliczonego.
• Termin zapłaty.

8. Zmiany w JPK_VAT:

• Nowe oznaczenia OFF, BFK, DI.
• Numer KSeF faktury.

9. Sankcje za niewystawianie faktur w KSeF.

10. Przykłady dokumentów wewnętrznych:

• Modyfikacja postanowień umownych.
• Nadanie uprawnień administratora jednostki podrzędnej.
• Instrukcja dot. KSeF.

11. Przykłady dokumentów wewnętrznych:

• Najczęściej zadawane pytania oraz pytania uczestników szkolenia.